Êtes-vous intéressé par l'utilisation de Microsoft Access comme base de données de gestion de la relation client ou CRM ? Heureusement, vous pouvez utiliser les modèles de base de données pour vous aider à créer un CRM adapté à vos besoins. Les modèles incluent des tableaux, des requêtes, des rapports et des formulaires qui vous donneront une longueur d'avance. Une fois que vous avez configuré le modèle, tout ce que vous avez à faire est de remplir vos données.
Dans cet article, nous vous guiderons à travers les étapes d'utilisation d'Access pour créer une base de données CRM. Commençons!
Étape 1 :Téléchargez un modèle
Ouvrez Microsoft Access et recherchez la galerie de modèles. Choisissez la catégorie d'entreprise et recherchez la base de données de gestion de la relation client. Cela peut être trouvé dans les autres modèles d'entreprise. Lorsque vous localisez le modèle, téléchargez-le.
Étape 2 :Examinez le modèle
Parcourez le modèle et assurez-vous qu'il correspond à vos besoins. Pour afficher toute la base de données, appuyez sur F11. De cette façon, vous pouvez voir tous les tableaux, requêtes, formulaires, rapports, modules et macros.
Étape 3 :Effectuez des ajustements
L'avantage des modèles Access est que vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins sans avoir à repartir de zéro. Modifiez les tableaux et les formulaires et éditez-les à votre guise. Pour ce faire, vous devrez peut-être modifier les propriétés de champ des tables et des formulaires.
Étape 4 :Examiner les relations
Non seulement vous devez revoir les tables et les formulaires, mais aussi les relations entre les tables. Ces relations doivent être modifiées pour répondre à vos besoins, qui impliquent souvent de rompre des relations ou d'en créer de nouvelles.
Étape 5 :Saisissez vos données
Lorsque tout semble bon, il est temps de saisir vos données. Vous pouvez le faire en saisissant les données dans les formulaires ou les tableaux. À l'aide des tableaux, les informations sont saisies automatiquement. Les formulaires, en revanche, vous obligent à ajouter les informations manuellement.
Étape 6 :Exécuter des requêtes
Souvent, les modèles incluent des requêtes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter des requêtes à l'aide de l'assistant de requête ou de la vue de conception de requête. Les requêtes sont des requêtes qui vous aident à trouver des informations dans une base de données.
Étape 7 :Générer des rapports
L'étape suivante consiste à exécuter un rapport personnalisé. Comme pour les requêtes, si votre modèle n'inclut pas de rapports, utilisez l'assistant de rapport ou la vue de conception de rapport. Les rapports vous proposent une série de requêtes qui peuvent vous aider à prendre des décisions basées sur les données.
Étape 8 :Terminez les personnalisations
Stockez votre travail pour un accès futur dans cette dernière étape. Toutes vos personnalisations seront enregistrées.
Une fois Access configuré en tant que CRM, vous pouvez continuer à l'utiliser pour gérer les relations commerciales et les données qui les accompagnent. Cela peut être une alternative beaucoup moins chère à l'achat d'un logiciel CRM. Et, si vous connaissez déjà Microsoft Office, vous vous sentirez à l'aise avec Access.
