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Connexion de Microsoft Excel à Xero

Le pilote ODBC Xero vous permet de connecter Microsoft Excel à Xero et de travailler avec les données Xero dans vos feuilles de calcul.

Le pilote Xero ODBC est disponible en téléchargement sur le site Web d'Easysoft :

  1. Téléchargez le pilote ODBC Windows Xero. (Inscription requise.)
  2. Installez et autorisez le pilote Xero ODBC sur la machine sur laquelle Excel est installé.

    Pour obtenir des instructions d'installation, consultez la documentation du pilote Xero ODBC.

Maintenant, créez une application Xero, que le mécanisme Xero OAuth utilisera pour autoriser et suivre votre connexion ODBC. Nous vous recommandons de créer une application Xero pour chaque source de données Xero ODBC que vous créez.

Pour ce faire :

  1. Ajoutez une application Xero Oauth en choisissant Nouvelle application.
  2. Sur l'écran Ajouter une nouvelle application, saisissez un nom significatif dans le champ Nom de l'application.
  3. Dans la section Type d'autorisation OAuth 2.0, choisissez Application Web de code d'authentification.
  4. Saisissez l'URL du site Web de votre organisation dans le champ URL de l'entreprise ou de l'application.
  5. Dans le champ URL de redirection OAuth 2.0, saisissez :
    http://localhost:9998
  6. Choisissez le bouton Créer une application.
  7. Sur la page des détails de l'application pour l'application nouvellement créée, copiez l'ID client. Vous en aurez besoin pour créer votre source de données.
  8. Générez et copiez un secret client. Vous en aurez besoin pour créer votre source de données.

Avant de pouvoir utiliser le pilote ODBC Xero pour connecter Excel à Xero, vous devez configurer une source de données ODBC. Une source de données ODBC stocke les détails de connexion pour la base de données cible (par exemple, Xero) et le pilote ODBC requis pour s'y connecter (par exemple, le pilote ODBC Xero).

Vous pouvez configurer une source de données ODBC utilisateur, qui n'est disponible que pour l'utilisateur qui la crée, ou une source de données ODBC système, qui est disponible pour tous les utilisateurs de la machine. Vous configurez les sources de données ODBC dans l'administrateur ODBC, qui est inclus avec Windows.

Windows 64 bits Il existe deux versions d'ODBC Administrator sur cette plate-forme. (Si vous ne savez pas si votre version de Windows est 32 bits ou 64 bits, suivez les instructions de cet article de la Base de connaissances Microsoft pour le savoir.) La version de l'administrateur ODBC que vous devez exécuter varie selon que vous disposez ou non d'un 32 bits ou une version 64 bits d'Excel. Pour savoir quelle version d'Excel vous avez, démarrez Excel, puis démarrez le Gestionnaire des tâches de Windows. Dans le Gestionnaire des tâches, choisissez l'onglet Processus. Recherchez Excel.exe dans la liste. Si ce nom de processus est suivi de *32, votre version d'Excel est 32 bits. Sinon, votre version d'Excel est 64 bits.

Si vous disposez de la version 64 bits d'Excel, vous devez exécuter la version 64 bits de l'administrateur ODBC. Pour ce faire, ouvrez Outils d'administration dans le Panneau de configuration, puis ouvrez Sources de données (ODBC). (Sur Windows Server 2003 et versions antérieures, l'applet du Panneau de configuration qui lance l'administrateur ODBC est intitulé Sources de données. Sous Windows 8 et versions ultérieures, l'applet du Panneau de configuration est intitulé Sources de données ODBC (64 bits).)

Si vous disposez de la version 32 bits d'Excel, vous devez exécuter la version 32 bits de l'administrateur ODBC. Pour ce faire, dans la boîte de dialogue Exécuter de Windows, tapez :

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

Windows 32 bits Pour exécuter l'Administrateur ODBC sur Windows 32 bits, ouvrez Outils d'administration dans le Panneau de configuration, puis ouvrez Sources de données (ODBC). (Sur les anciennes versions de Windows, l'applet du Panneau de configuration qui lance l'administrateur ODBC est étiqueté Sources de données.)

Utilisez l'administrateur ODBC pour créer votre source de données Xero ODBC Driver :

Effectuez l'une des actions suivantes :

    • Pour créer une source de données utilisateur, dans l'onglet DSN utilisateur, choisissez Ajouter.

      • –Ou–

    • Pour créer une source de données système, choisissez l'onglet DSN système, puis choisissez Ajouter.
  2. Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle source de données, choisissez Pilote Easysoft ODBC-Salesforce, puis choisissez Terminer.
  3. Renseignez la boîte de dialogue de configuration du DSN du pilote Easysoft ODBC-Xero :

    Le nom de votre organisation Xero, par exemple "Demo Company (UK)".

    Paramètre Valeur
    DSN Xero
    Organisation
    Identifiant client L'identifiant client de l'application Xero que vous avez créée pour cette source de données.
    Secret client Le secret client pour l'application Xero que vous avez créé pour cette source de données.
  4. Choisissez le bouton Authentifier et obtenir un jeton et suivez les instructions à l'écran.
  5. Utilisez le bouton Tester pour vérifier que vous pouvez vous connecter avec succès à Xero.

Vous pouvez maintenant connecter Excel à Xero.

Exemple :comment renvoyer des données de Xero vers Microsoft Excel à l'aide de Microsoft Query

  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Pour Excel 2007 et versions ultérieures, sous l'onglet Données, dans le groupe À partir d'autres sources, choisissez À partir de Microsoft Query.
    • Pour Excel 2003 et versions antérieures, dans le menu Données, choisissez Importer des données externes, puis choisissez Nouvelle requête de base de données.

    La commande Nouvelle requête de base de données utilise Microsoft Query pour importer des données. Microsoft Query est une fonctionnalité facultative qui, par défaut, n'est pas installée. Si vous n'avez pas installé Microsoft Query, choisir Nouvelle requête de base de données vous invitera à l'installer. Pour ce faire, dans le Panneau de configuration, choisissez Programmes et fonctionnalités (ou Ajouter ou supprimer des programmes). Choisissez Microsoft Office (si vous avez installé Excel dans le cadre d'Office) ou Microsoft Excel, puis choisissez Modifier. Suivez les instructions à l'écran. Sélectionnez Choisir la personnalisation avancée des applications lors de l'assistant d'installation si cette option est présente pour votre version d'Office/Excel. Microsoft Query se trouve sous Outils Office.

    Lorsque vous avez installé Microsoft Query, répétez l'étape 1.

  2. Dans la boîte de dialogue Choisir la source de données, choisissez la source de données de votre pilote Xero ODBC dans la liste, puis choisissez OK.
  3. Dans l'assistant de requête, choisissez les colonnes contenant les données que vous souhaitez récupérer, puis cliquez sur Suivant.
  4. Si vous souhaitez renvoyer un sous-ensemble de données, utilisez l'écran Filtrer les données pour filtrer les résultats de votre requête (c'est l'équivalent d'une clause SQL WHERE), puis cliquez sur Suivant.
  5. Si vous souhaitez modifier l'ordre de tri de vos données, utilisez l'écran Ordre de tri pour trier les résultats de votre requête (c'est l'équivalent d'une clause SQL ORDER BY), puis cliquez sur Suivant.Cliquez sur Terminer pour renvoyer votre Données Xero vers Excel.