La gestion de la relation client (CRM) est un moyen de gérer toutes les relations de votre entreprise. Le but du CRM est d'organiser vos interactions avec les clients pour améliorer les relations. En conservant toutes vos communications dans un emplacement central, vous pouvez rationaliser les processus, entrer en contact avec de nouveaux clients et prospects et améliorer vos profits.
Salesforce :n° 1 du CRM dans le monde
L'un des meilleurs systèmes CRM disponibles est Salesforce. Ce CRM classé n°1 propose des applications basées sur le cloud pour les entreprises de toutes tailles. Mieux encore, il n'est pas nécessaire d'embaucher un informaticien pour configurer ou gérer le système CRM. Cela peut être fait facilement à partir d'une interface unique accessible de n'importe où.
Voici quelques avantages de l'intégration d'un logiciel CRM comme Salesforce dans votre entreprise.
- Trouver les bons clients
- Organiser les informations client
- Améliorer la communication
- Améliorer le service client
- Automatisez les tâches quotidiennes
- Améliorez l'efficacité entre les équipes
- Analyser et rapporter les données
Comment Access et Salesforce fonctionnent ensemble
Si vous utilisez Salesforce ou envisagez d'utiliser un CRM, vous serez heureux de savoir qu'Access 2016 inclus avec Office 365 vous permet de créer un lien vers ou d'importer des données depuis Salesforce. Lorsque vous liez des données, Access crée une connexion bidirectionnelle qui synchronise les données dans Access et Salesforce. Pour importer des données, Access crée une copie unique des données mais ne la synchronise pas.
Voici quelques conseils pour garantir le bon déroulement de la liaison ou de l'importation de données.
- Identifiez toutes les informations nécessaires pour vous connecter, y compris un nom d'utilisateur, un mot de passe et un jeton (code alphanumérique sensible à la casse).
- Activez l'accès à l'API pour utiliser le pilote ODBC.
- Identifiez les tables que vous souhaitez importer ou lier. Vous pouvez importer ou lier une ou plusieurs tables en une seule opération.
- Access ne prend pas en charge plus de 255 champs dans une table, tenez-en compte lors de l'importation de tables. S'il y a plus de 255 champs, seuls les 255 premiers seront choisis.
- Déterminez la quantité de données liées ou importées. La taille maximale autorisée par Access est de deux gigaoctets. Salesforce peut contenir des tables plus grandes que cela, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être importées dans une seule base de données. La liaison aux données est la meilleure option dans ce cas.
- Sécurisez votre base de données Access et vos informations de connexion avec un mot de passe fort.
Pour plus d'informations sur la liaison ou l'importation de données de Salesforce vers Access 2016, appelez Arkware. Un de nos experts en bases de données Microsoft Access se fera un plaisir de vous aider !
